1樓：匿名使用者
一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標準，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高階理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考物件：金融行業如銀行在職人員、**分析人員、保險**人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或準備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考專案，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少於30分鐘。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：
上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模組考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高階理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
該回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改過
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