1樓：知足常樂
諮詢師，或者稱為理財規劃投資師。
理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
理財顧問這個職業具體是幹什麼的呀？
2樓：火中之玉
真正的理財顧問是站在客戶家庭的角度，針對家庭資產和投融資活動提供全方位的金融建議的人，這其中包括了投資、資產管理、風險管理、稅收、遺產等諸多方面，在國外是比較流行的。
但是在中國，銀行、保險還有**公司都有所謂的理財顧問，這些人其實就是銷售人員的代名詞，包裝而已。他們當中很多人可能也有afp或者cfp的證書，但是我國現在的金融業還是分業經營，所以即使這些人具備較高的專業素質，客戶也不可能從他們身上得到比較全面的金融服務。
理財顧問主要是幹什麼的？
3樓：匿名使用者
下面詳列。
理財顧問是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人。
1．對客戶進行全面的資金情況測評。
2．分析客戶的資金狀況。
3．找出目前的資金缺口。
4．制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
一名優秀的理財顧問應該具有何種特性 ：
身兼多能的金融通才 ：一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、**、不動產甚至郵票、**等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
強勢的專業背景 ：優秀的理財顧問身後，應該有強大的資料、政策平臺作為支援，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。
良好的職業素質 ：具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
理財顧問是做什麼的
4樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
5樓：匿名使用者
與客戶充分溝通，從客戶角度出發，為客戶制定滿足客戶能力並能為柒帶來穩定高額利潤的一種金融產品策劃師。
理財顧問日常工作做什麼？
6樓：天諾星光
就是名字好聽些，實際工作就是銷售，
或者是跑市場，或者是出去展業，或者是**銷售，總之就是賣。
如果您的問題得到解決，請給與採納，謝謝！
理財顧問具體工作內容是什麼？
**公司的理財顧問是幹什麼的
7樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
8樓：蒙璞
一種工作的名稱，主要是忽悠人，有實際本領的人真心不太多。
知道理財顧問是幹什麼的嗎，理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
問題一 一名優秀的理財顧問應該具有何種特性 身兼多能的金融通才 一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險 不動產甚至郵票 等等，以及對相關法規的掌握 運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。強勢的專業背景 ...
什麼是旅遊顧問，旅遊顧問具體做什麼的？
旅遊顧問，2008年由西方進入中國，目前在國內還是新興行業，從事該行業的還是由旅行社為主流，也有部分個人蔘與。國內目前將銷售人員劃歸為旅遊顧問，負責接待顧客諮詢 介紹旅遊線路 接受客人報名 諮詢等相關業務。目前國內沒有權威的的認證機構，對 旅遊顧問 這個行業也沒有相關的法規，而對 職稱鑑定 大多是從...
投資公司裡的理財顧問是幹什麼的？
拉客戶，騙錢的。賠本的時候，找很多理由和藉口去說服你。比如買 漲的時候，他會說現在形勢很好啊，這幾天都在漲，現在買還不遲，把握時機快點 跌的時候，他會說現在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低 等 的時機到了，現在是最好的 時機。告訴你吧，對他們來說，天天都是理財的好時機，呵呵。投資公司的理財顧問是...