1樓：匿名使用者
拉客戶，騙錢的。
賠本的時候，找很多理由和藉口去說服你。
比如買**，漲的時候，他會說現在形勢很好啊，這幾天都在漲，現在買還不遲，把握時機快點**。
跌的時候，他會說現在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低**等**的時機到了，現在是最好的**時機。
告訴你吧，對他們來說，天天都是理財的好時機，呵呵。
投資公司的理財顧問是做什麼的？ 5
2樓：網友
就是做銷售，說能入股，說明公司規模不大，大公司沒可能給你入股的。這下明白了吧。
投資顧問，理財顧問 都是幹什麼的？
3樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
4樓：匿名使用者
投資顧問是幫組客戶理財。客戶在接受理財服務的過程中，投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
理財顧問跟投資顧問豈意義都差不多。有工作性質的不同。
投資顧問條件不是很苛刻，也要看是什麼行業。
具體從事開發客戶資源，告訴客戶公司的理財產品。
5樓：裕富投資
投資理財可以有很多產品，比如**，**，外匯，**。投資理財是一個給客戶介紹理財產品的工作，需要人脈和客戶資源，如果沒可能無法生存。你的客戶必須要有錢，必須有投資意識，必須接受你的建議。
6樓：無名點金
投資顧問一般是瞭解清楚理財產品，找客戶，再為客戶進行理財指導的，條件的話各個行業不同，比如股指**方面要求相對就高些了，這個不能一概而論的。
7樓：i胡浩
就是給客戶解決疑問啊，和提供指導。
投資理財顧問是做什麼的啊？
8樓：雪歡來雪容
如果你想做投資理財的話，還是建議你去正規的投資理財公司，不要去找理財顧問，建議中。
金國泰，望你滿意。
理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
9樓：匿名使用者
很多朋友在銀行、保險公司等地方會遇到理財顧問這個職務，或者是學生在求職的過程中，也會對這個職業產生疑問。理財顧問是做什麼的？理財顧問工作的描述，今天為您介紹。
90年代初，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財的需求越來越強烈，專業的理財顧問因此而迅速「串紅」。就像律師、分析師、會計師、心理諮詢師一樣，他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。
一名理財顧問的工作主要包括：
與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
投資顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。若是你要理財，那麼第一個遇到的將會使投資顧問幫你服務。投資顧問具體是做什麼的呢？
投資顧問是怎樣的一個職業呢？投資顧問的職責有哪些呢？今天我們來了解一下。
投資顧問是做什麼的，簡單來說分為以下幾點： 1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。 3.
找出目前的資金缺口。 4.制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
投資顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。 您知道理財顧問是做什麼的了嗎？希望今天的介紹能夠幫到你。
10樓：啦啦啦咯哦
理財顧問是指專門掌握理財投資知識的專業人士！專門給人們提供此方面的專業服務！現在一般大的券商和銀行都配有投資理財顧問！
隨著社會的發展，人們收入水平的提高，對於提供個性化的投資理財專屬服務需求日益凸現。目前，享受私人服務的多數為中產以上的階層，然而，據網路最新資料表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。目前私人理財顧問主要分佈於金融機構，並且主要針對自身金融產品進行推廣，具有一定的侷限性，但是由於客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。
個人理財顧的「管家式」服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。同時也需要有獨立於金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構、跨行業多個領域全面服務。
職業素養。1． 良好的人品及職業操守 以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
2． 豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、**等方面又有特長。
3． 豐富的實踐經驗 理財規劃是一門實踐性很強的業務，理財顧問不僅要"能說"，還要"能做"，只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的。因此，實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標準。
4． 相對的獨立性 在銀行、**、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
5． 良好的個人品牌 今後社會上一定會出現一批具有良好口碑的"名牌理財顧問"，客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務，"信譽"是理財規劃師賴以生存的重要基礎。
資產管理公司的理財顧問是幹什麼的
11樓：匿名使用者
幫客戶分析理財賺錢。
您好，請問理財顧問具體是做什麼的？
12樓：更愛才人
現在的置業顧問了，銷售顧問了 都是從事銷售行業的所以理財顧問 也是從事銷售一行。
至於是不是去大街上拉客戶 這個不確定。
剛畢業的 建議先做做銷售 對接人待物，樹立信心，性格改變 有很大影響。
13樓：
理財顧問應該主要是做銷售，當然客戶的**很多。其中方式之一有陌生客戶的拜訪。做銷售比較辛苦，但如果能做好的話也應該會有一個不錯的收入和發展。
當然在選擇公司很重要，如果想邊做邊學一些東西，最好選擇大一些的公司。
希望對你有所幫助。
理財顧問這個職業具體是幹什麼的呀？
14樓：火中之玉
真正的理財顧問是站在客戶家庭的角度，針對家庭資產和投融資活動提供全方位的金融建議的人，這其中包括了投資、資產管理、風險管理、稅收、遺產等諸多方面，在國外是比較流行的。
但是在中國，銀行、保險還有**公司都有所謂的理財顧問，這些人其實就是銷售人員的代名詞，包裝而已。他們當中很多人可能也有afp或者cfp的證書，但是我國現在的金融業還是分業經營，所以即使這些人具備較高的專業素質，客戶也不可能從他們身上得到比較全面的金融服務。
知道理財顧問是幹什麼的嗎，理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
問題一 一名優秀的理財顧問應該具有何種特性 身兼多能的金融通才 一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險 不動產甚至郵票 等等，以及對相關法規的掌握 運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。強勢的專業背景 ...
投資理財是幹什麼的，金融投資理財是做什麼的
小洋說財商 理財是一個人為了實現自己的生活目標，而管理財務資源的莞城，包括現金規劃 投資規劃 風險管理與保險規劃等八大規劃 註冊會計師 理財是一個漢語詞語，指的是對財務 財產和債務 進行管理，以實現財務的保值 增值為目的。 最愛 比如你把錢放在銀行也是投資理財，是一種穩健的方式 來自百花山翩若驚鴻的...
教育顧問是幹什麼的，教育顧問是幹什麼的？
飄零下線 教育顧問以全面提升學生的學習策略與心理素質為核心，以整體提高學生的綜合能力與學業成績為目標，通過心理訓練技術 教育管理技術與理念的綜合應用，為學生和家長提供個性化的學習問題與心理問題解決方案，幫助學生面對成長過程中所遇上的各項困難和挑戰 為學校提供校本管理與校本課程設計的諮詢與師資培訓服務...