1樓：jackyxu樂園
我個人理解是這樣的
你要了解你所處行業的理財產品內容
完善的金融知識框架
每天的積累，如巨集觀經濟面知識，時政新聞，經濟新聞，金融工具的知識等來豐富你的金融知識框架
增加談資，談資**你的專業能力，專業能力來自你每天的積累
分析能力，與客戶溝通時對客戶個人及家庭財務狀況的分析，分析其需求，然後通過不同產品的組合來出具理財規劃方案，滿足客戶的需求
不同金融行業的知識，看是否能對自己所處行業進行知識補充，增長見識。
要系統學習金融知識，可以通過考理財類證書，通過課程學習，能夠快速搭建金融知識體系。
理財類證書比較多，我朋友考過rfp註冊財務策劃師，屬於國際理財認證，含金量比較高，後續繼續教育落地實操做不錯，你可以去 rfp中國管理中心** 去了解下詳細內容。
以上為我個人的一些建議，希望對你有所幫助
2樓：匿名使用者
專業的知識，這個是基礎
豐富的經驗，這個需要時間積累
出色的表達溝通能力，有了以上兩條，還要能把以上兩條給發揮出來，讓客戶理解和接受
如何成為一名優秀的理財經理
如何做一名優秀的理財經理，如何成為一名優秀的理財經理
愛教育的人 如何做好一名理財經理？關鍵是有專業的知識，同時要和客戶保持長期的戰略同盟關係，和您的同事保持好合作關係，最終幫客戶實現其財富目標。關注時事，瞭解各類經濟情況對理財的影響。多與客戶溝通，不要只關注眼前利益，長期跟進 瞭解客戶的真實需求。把自己當作投資的顧問而不是銷售，擺正心態，理性推薦。如...
如何成為一名優秀員工，如何成為一名優秀員工
波士商學教育 一 總是樂於承擔更多的責任。優秀的員工認為工作就是責任，無論你幹什麼工作，都應該做到最好。當你對自己的工作和單位負責的時候，你就會認真地對待工作，努力做到最好。優秀的員工總是主動要求承擔更多的責任或自動承擔責任，大多數情況下，即使他沒有被正式告知要對某事負責，他也會努力做好。二 熱愛工...
如何成為一名優秀的儲備幹部，如何成為一名優秀教師？
儲備幹部就是企業管理階層的儲備人才，通過系列的培訓和鍛鍊，最終成為中層甚至高層管理人員。企業為了在激烈的市場競爭中求得發展，必須有中堅管理階層和優秀的人才，除了外聘，企業越來越重視培養自己的管理人才，打造能夠帶領企業乘風破浪的尖兵。為此，企業一般會經過嚴格審慎的招聘程式，甄選出最具潛力的人才，並加以...