1樓：7110滅韓嗜雷
主動致電或發資訊給理財客戶，向當天需要關懷的客戶開展關懷工作，需要參加理財活動的客戶應通知其相關事項，有產品需求的告知產品資訊，或其他主動營銷行為。
2樓：以心
如果理財室中午停止營業，客戶經理不得在理財室休息，不得熄燈，並在理財室門前有提示「中午休息，理財客戶請到理財專櫃辦理業務，下午2：00營業」。
3樓：蒲德
其實銀行客戶經理，這個崗位，沒有想象中的那麼好做，而且也有很多工指標跟著你，為了完成任務，有些客戶經理不惜犧牲自己的誠信，連哄帶騙讓客戶買這個。辦理那個，這是玩完不可取的。
4樓：替spam抽你
在客戶等候辦理業務時，並在客戶不反對的情況下，客戶經理應向每一位客戶進行風險承受度、投資偏好、理財知識培訓需求、個人及家庭情況等資料的調查與蒐集。
5樓：fdsb05109俚巖
在業務辦理過程中，客戶經理每應與網點其他同事緊密合作，儘可能減少客戶等待時間、辦理流程和相關環節，在不違反內控制度的前提下，將麻煩留給自己，把便利留給客戶。
6樓：小知74302輪柑
客戶經理應為其他同事進行產品營銷和交叉銷售提供支援，當其他崗位人員進行產品營銷涉及到融資分析、資產配置分析、個人風險收益特徵分析、產品風險收益特徵分析、個人及家庭財務規劃等專業領域時，客戶經理應積極地為其他同事提供金融理財方面的專業技術支援，幫助其他同事達成銷售。
7樓：婷婷生日粗卡
有客戶預約時，應準備好相關客戶或理財產品等資料，待客戶前來，注意傾聽客戶提出的要求和問題，瞭解客戶需求，集合投資顧問、客戶經理、客戶經理助理的團隊力量，根據客戶需求為客戶辦理相關業務。
8樓：沉夜孤星
上班時間，客戶經理不得抽菸、吃東西、打與工作無關的**、看與工作無關的書刊資料、瀏覽與工作無關的網頁、報紙，不得在工作區進行私人接待，不得做與工作無關的個人事務。
9樓：鬱悶中
上班時間，如遇領導安排、檢查、會議、培訓或其他工作需要離開理財室，必須先辦完客戶的業務，或妥善安排其他工作人員接手處理；如無客戶，因工作需要離開理財室，須保持理財室燈光通明，並在理財室外提示「本人有事暫時離開，請稍侯或致電13******xx」。
銀行客戶經理應該怎麼提高自己？
10樓：匿名使用者
1、客戶經理沒別的，多認識人，多接觸客戶，多溝通交流。別人辦業務，尤其前輩們去營銷、現場調查什麼的，就多跟著去，學學經驗，看看別人都是怎麼和人交流的。
2、書的方面，一方面看看你們自己行提供的儲蓄、會計業務操作流程，信貸業務操作手冊，基本每個行都有這個。瞭解瞭解你們行都有哪些方面業務，便於將來運用。另一方面看看銀行業從業資格考試裡面的《公共基礎知識》、《個人理財》、《風險管理》，將來多少會接觸到。
3、職業人生規劃……說句大實話，不建議你這個工作做一輩子。這一行一開始可能收入較高，但是很拼，壓力大。年輕的時候，和中年時多幹幹，多存一點，然後接近退休的時候就可以考慮轉崗了，找份穩定點的，壓力小點的工作，準備養老。
必須考的證主要是銀行業從業資格證（這個說不好將來有用沒有，還是有一個好）；然後考個中級職稱，經濟師會計師都可以，有條件讀mba的也可以讀一讀；經理充裕可以再考考註冊什麼的。升值前途的話……比較狹窄，不太好升值。轉行做前臺經理有點跨行業了，升別的又很難一步邁過去。
不過這個職位收入水平很高了，也沒什麼必要去追求升值。收入節節高升就好了。等需要養老的時候，再換個穩定點的工作。
可以是退出來自己做點小產業，也可以是轉崗做個閒職什麼的。
總的來說，適合有衝勁，有想法的年輕人幹，早年多積累經驗，積累人脈，業績就會逐步提升，收入也會越來越高，然後適時給自己準備好退路。
就這麼多了。
11樓：
看看基礎會計、國際金融、金融理論與實務、銀行貨幣學等，這是最基礎的東西
如何做好一個銀行客戶經理？
12樓：匿名使用者
###一、目標定位準確：
要根據銀行市場的定位，確定自己服務的客戶。營銷物件是什麼行業，就要求客戶經理熟悉該行業的規則。只有把握了這個行業的基礎資訊，就會找到適合銀行發展的客戶，積聚起較好的客戶資源。
要給自己制定明確的發展目標，不要貪多，只有成為某行業的「專家」，才會可能獲得更多的客戶。
二、做大自己的業績
優秀的客戶經理，要有拓展業務的空間，就必須有較多的信貸資源。就目前來看，吸引客戶的有效手段仍然以貸款為主。在同樣的條件下，就要求你必須爭取到更多的貸款指標。
在有限的信貸資源情況下，時間就是成功的關鍵。同樣做一筆業務，有的客戶經理用了兩天，有的一個星期還未完成，業務量差距就拉大了。
三、提高工作效率和質量
對於客戶來講，最不願意碰到的是客戶經理辦事的拖沓與繁瑣。目前對於客戶的市場定位非常明確，主要是以中小企業為主。這些客戶的特點是規模小，要求資金週轉速度快。
往往是「等米下鍋」的時候居多，誰不希望辦理貸款手續時利索的客戶經理呢？這就要求我們的客戶經理必須講究工作效率和質量。在風險控制的情況下，以最快的速度解決客戶的困難，就會贏得客戶的信任，客戶回報銀行的就會更高。
四、做企業運作的參謀
對客戶來講，實現經濟效益的最大化是他們始終關心的問題。一名成功的客戶經理，就要為企業排憂解難，向企業營銷適合他們發展的理財產品。讓客戶信任你，只有這樣，客戶才能放心的到我行辦理業務，才能拉動銀行的經營業績。
五、處理好各個方面的關係
就是在服務好的同時，把握好做一名客戶經理的原則性。對待工作不光要有「溫度」，更要有「法度」。只有在堅持原則的情況下，最大限度的服務客戶，才會贏得人生最大的價值。
13樓：匿名使用者
我現在在浦發實習,幫一個客戶經理做事.我看那些客戶經理都挺忙的.我實習的部門是對公的,主要是為公司辦理一些業務,像開票,貼現,貸款之類的.
如果剛工作的話,先跟一些前輩學習吧..瞭解一些業務的辦理流程,慢民時就會上手的.加油...
怎樣做好一個銀行客戶經理，讓工作更有效率？
14樓：沉夜孤星
要注意停頓，一定要讓客戶有反應和確認的時間，不能自己一口氣說完。在客戶經理**營銷的初級階段，建議提前列印好話術，開啟錄音，每打完一通**就回放找問題。通過系統性的訓練，客戶經理的**邀約效率會顯著提高。
15樓：編劇31356勺捌
做客戶經理必須有極強的駕馭力量，駕馭力量強大的客戶經理成為了支行行長，駕馭力量稍小的也能夠成為業績出色的客戶經理，而駕馭力量最小的只能過平庸的生活。你必須有極強的駕馭意識，沒有也要去培養，要學會駕馭客戶，控制客戶，銀行才能步步為贏，不斷進行深入的交叉銷售。
16樓：匿名使用者
拓展業務必須有足夠的資源，就如同帶兵打仗，得手中有槍、有子彈，士兵必須多搶子彈。對客戶最有價值的資源就是信貸，客戶經理應當拼命爭取信貸資源，這直接決定你的業績，貸款、銀行承兌匯票、票據貼現、信用證等都要拼命爭取，爭奪的資源越多，你的業績就越好，這是絕對成正比的。
17樓：知哥68523瘟裙
身為一個多年的客戶經理還是很有經驗的。目標要明確，要堅定。客戶經理就是一家銀行最基層的經營單位，只不過行長是你，客戶經理是你，辦公室主任還是你。
進入銀行後，銀行通常不會給你指派客戶，沒有人告訴你該去營銷哪些客戶，完全由你自己決定。你需要給自己找出拓展的方向，就如同帶兵打仗，你要指揮自己去打仗，找準自己的方向。
18樓：影子
瞭解自己的公司與競爭對手的情況，瞭解客戶、能夠準確地進行對客戶的分析，對自己掌握的產品知識，善於用產品去滿足客戶的需要。
19樓：曉淡
擁有自己的客戶資源是客戶經理最重要的資源也是你在單位不可被替代的根本原因，也就是你的核心競爭力。多崗位鍛鍊學習，不斷提升自己綜合業務能力，不要侷限於自己的業務範圍內。包括金融，投資，**等都要有一定的涉獵。
20樓：小美
男朋友從銀行櫃員調到銀行主管。他的行長也是剛上任，原來是男朋友的位置，我男朋友覺得每天都很累，有好多好多工作要做。他跟我講清楚職責，瞭解領導期望，分清工作內容的優先順序。
學會授權，從櫃員到主管，這一關要過好，授權不是等結果，而是監督節點。做好計劃和總結，尤其是作為中層幹部，總結太重要了，大領導要從你這知道的是各種資料和執行結果，不做總結你怎麼回答。
21樓：匿名使用者
在商業銀行的拓展中，我是一個「速戰論」者，要求自己「速戰速貹」，孫子兵法言，「兵貴勝，不貴久」，以戰養戰，勝敵而益強。目標中的客戶應當迅速搞定、速戰速決。一是給自己打打氣，壯壯軍威；二是有了客戶就有了費用，費用為自己下一步拓展的本錢。
首先要搞定最容易的客戶，如最符合本行信貸政策規定要求的客戶，然後是經營情況稍差的客戶，明顯不可為的客戶要堅決放棄。
怎樣做好銀行客戶經理，開發出更多的客戶？
22樓：這是標準的回答
老鐵可以試試sohojoy可以找到參考內容，那裡是excel格式的，這樣效率就會高几倍，不要客氣
23樓：
做好客戶經理就得紮實地學業務，然後靠線上線下結合著去開發客源，如果只靠線下每週的指標可能都完成不了。這裡線上我建議入駐金融服務平臺而不是中介平臺，這樣我們才能直接的對接客戶，更直觀的瞭解客戶需求。目前，我認為這類金融服務平臺做的最好的是客一客，直接對接客源、免費入駐、客源5w+等都是它的優勢。
如何做好一名銀行客戶經理
24樓：百度文庫精選
內容來自使用者:聚考拉
（一）現代商業銀行客戶經理與傳統專業外勤的主要區別 商業銀行客戶經理作為銀行金融產品的營銷人員，負責建立與維繫銀行與客戶的關係。客戶經理實際上是用來為客戶服務，為銀行謀效益的。他們直接面對客戶，同客戶打交道。
他們需要掌握全面的銀行知識與技能，他們應該能夠站在比較高的角度測度客戶需求，並滿足客戶需求。商業銀行客戶經理作為商業銀行的營銷管理人員，打破了過去傳統的按專業、按行業分工的客戶管理模式，採取一體化綜合性服務，滿足客戶多元化的金融需求。因此，銀行客戶經理與傳統專業外勤相比，其特徵主要表現在：
1.綜合性
（1）服務物件的綜合性（包括各個行業、多種型別的零售市場的客戶和公司市場的客戶）；
（2）客戶金融需求的綜合性；
（3）客戶經理職業技能的綜合性（集情報員、諮詢員、業務員於一身）；
（4）客戶經理營銷手段的綜合。
2.服務性
（1）全新的客戶服務理念（實際上，理念是最基本的。銀行樹立這種理念也是非常必要的。）；
（2）全方位的客戶服務內容（不僅要做好傳統的服務，而且也要做好知識服務）；
（3）現代化的服務手段。
3.開拓性
（1）客戶市場開拓。要培植和擴大優質客戶群，及時調查客戶金融需求，發掘潛在的客戶市場。（5）瞭解競爭對手的策略並提出抗衡的方法，不能隨意外露銀行內部的一些情況。
商業銀行客戶關係管理狀況如何，體現其參與客戶市場的分割能力，是決定
銀行客戶經理職位有什麼要求，銀行客戶經理的工作內容是什麼？
智障班班長 初 中級客戶經理應具備以下條件 1 品德素質。應具有較強的責任心和事業心，嚴守銀行與客戶的祕密。2 營銷技能。能夠對市場細分 市場定位 營銷手段等方面進行綜合運用。3 知識全面。對金融 營銷 法律等知識有較深的瞭解，熟悉銀行各方面業務。4 分析能力。能瞭解自己工作範圍的各方面情況，能夠對...
銀行客戶經理這個工作怎麼樣，銀行客戶經理工作怎麼樣
陽光的落墨 銀行客戶經理是聯接銀行與客戶之間的橋樑和紐帶,在銀行吸收存款 發放貸款 中間業務和理財等方面發揮著重要作用。筆者認為，當好銀行客戶經理要具備以下幾點要求 首先要有強烈的敬業精神和工作責任感,這是做好銀行客戶經理的基本前提要求。客戶經理是一個流動作業的崗位，它具有非常彈性的工作時間，工作態...
銀行客戶經理 入職計劃書，銀行客戶經理工作內容
我有一份pdf版的，留個u箱，發給你。銀行客戶經理工作內容 銀行客戶經理崗位職責。1.負責銀行客戶關係的建立和維護 2.負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標 3.負責售前和售後的協調工作 4.負責與合作銀行各相關機構建立並保持良好的合作關係 5.負責參與與銀行業務有關的會議與談判以及事務協調 6.負...